WELKOM OP DE INTRODUCTIEPAGINA VAN FINIX WEBTOOLS
Beste gebruiker,
Uw advisering op een hoger plan? Maak gebruik van de Finix Webtools.
De webtools kunt u activeren door het hiervoor bestemde (digitale)
bestelformulier in te vullen en te retourneren (nog in ontwikkeling). Voor meer
informatie kunt u ons bellen op telefoonnummer 079-343 8400
Hoe werken onze webtools?
Euroface heeft een webportaal gecreëerd waardoor u en uw relaties
op een eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van de volgende tools:
Door het invullen van uw unieke licentiecode en uw AFM
registratienummer zal het systeem uw persoonlijke omgeving herkennen. Afhankelijk
van het aantal bestelde webtools worden een aantal startknoppen voor deze tools
geactiveerd.
Online Klantprofiel en Online Budgetteringsformulier
Na het invullen en opslaan van de benodigde gegevens door één
van uw cliënten (of door uzelf) zult u, als afnemer, via e-mail een melding krijgen
dat voor één van de webtools gegevens zijn opgeslagen.
U start Finix (of een gelabelde versie) en u gaat in het hoofdscherm
naar het tabblad "Bestand". Hier klikt u op "importeren Online klantprofiel" of
"importeren Online budgetteringsformulier".
Na deze selectie kiest u van welke client u de gegevens wenst
te importeren. Vervolgens vraagt het systeem of de data in een nieuwe (lege) of
in een bestaande constructie moet worden geïmporteerd. Bij het openen van de hypotheekconstructie
zijn de gegevens reeds ingevuld en beschikbaar.
Klik op "Volgende" voor de inlogpagina, u kunt inloggen met AFM-registratienummer
"demo" en licentiecode "demo".
|